11月20日操盘必读：影响股市利好或利空消息

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影响股市利好与利空消息

　　宏观新闻

　　1、中国证监会主席吴清11月19日在第三届国际金融领袖投资峰会上表示，突出加快推进投资端改革。着力打通社保、保险、理财等资金入市的堵点、痛点，培育鼓励长期投资的市场生态。吴清表示，长期投资、短期投资都是欢迎的，但现在市场上更需要把长期资金入市的堵点打通。

　　2、针对财务造假顽疾，证监会加强部际协调和央地协同，构建综合惩防体系，开展打击上市公司财务造假专项行动。今年前10个月查办相关案件658件，罚没款金额110亿元，超过去年全年。同时，充分考虑A股市场中小投资者占绝大多数的实际，坚持趋利避害、突出公平、规范发展，对股份减持、量化交易、融券及时完善制度规则和监管措施。

　　3、俄罗斯国防部确认，乌军19日首次使用美制陆军战术导弹系统（ATACMS）打击了俄罗斯境内布良斯克州。俄总统新闻秘书佩斯科夫表示，如果乌克兰使用西方的非核导弹攻击俄罗斯，那么根据新的核威慑政策，俄罗斯可以使用核武器进行回应。

　　行业新闻

　　1、不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务，深圳中院11月18日裁定宣告深圳市柔宇科技股份有限公司、深圳柔宇显示技术有限公司、深圳柔宇电子技术有限公司破产。

　　2、昨日，华夏、华泰柏瑞、易方达、嘉实、南方、华安等多家基金管理人官网显示，将调降旗下大型宽基股票ETF管理费率、托管费率。涉及沪深300、上证50、中证500、中证1000、创业板50、科创板50等核心宽基指数，包括6只规模超千亿元的股票ETF。

　　3、广州安居集团11月18日发布公告称，将在全市范围内收购满足90平米以下的存量商品房作为保障房。这一举措意味着广州收购存量商品房作保障房的措施正式从此前的增城等区扩大到全市范围。

　　4、中国信托业协会发布的《中国信托业金融科技应用发展报告（2023）》显示，2023年，信托行业数字化投入达26.38亿元，同比增速明显回升，达9.8%。行业整体数字化能力指数为48.62，较2022年提高2.27。

　　5、据上海市场监管局消息，近日，国家市场监督管理总局正式批准上海机动车检测认证技术研究中心有限公司筹建国家汽车芯片质量检验检测中心，标志着汽车芯片产品领域首个国家级检测中心落户上海。

　　6、从上海海关获悉，2024年前10个月，上海市进出口总值3.52万亿元人民币，较去年同期增长0.3%。前10个月，上海市出口机电产品1.02万亿元，增长2%，占同期上海市出口总值的68.6%。其中，出口自动数据处理设备及其零部件1176.5亿元，增长7.3%；船舶541.4亿元，增长81.4%。

　　7、由国家药监局南方医药经济研究所主办的“2024医疗器械经济信息发布会”11月18日在上海嘉定召开。会议指出，深化医疗器械全生命周期监管改革，加快培育和发展医疗器械新质生产力，更好服务公众健康需求。

　　公司新闻

　　1、久日新材公告，控股孙公司年产4500吨光刻胶项目投产。

　　2、*ST鹏博（维权）公告，不存在筹划涉及公司的重大资产重组，股票今日起复牌。

　　3、宏景科技公告，签署4.09亿元算力业务合同。

　　4、浙江建投公告，拟发行股份购买资产，股票今起复牌。

　　5、鹏辉能源公告，拟投资50亿元建设储能研发基地项目。

　　6、长阳科技公告，与中科院物理所签署共同参与固态电池复合膜开发合同。

　　7、和胜股份公告，实际控制人拟协议转让公司5.02%股份。

　　8、东方精工公告，实际控制人之一唐灼林11月19日卖出约0.56%公司股份。

　　9、晨鸣纸业公告，公司及子公司累计逾期的债务本息合计18.2亿元。同日，公司公告，11月份以来公司对总产能的71.7%进行了停产。

　　10、国信证券分管投行业务的副总裁吴国舫被传失联，公司证券部回应称，暂未掌握相关情况。

　　11、江海股份公告，固态叠层高分子电容器MLPC新产品发布。

　　12、富满微（维权）公告，控股股东信息披露违法及限制转让期内转让股票遭罚420万元。

　　13、华嵘控股公告，控股股东终止筹划控制权变更事项，股票复牌。

　　环球市场

　　1、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨1.04%，标普500指数涨0.4%，道指跌0.28%。英伟达涨近5%，创9月11日以来最大单日涨幅；奈飞涨近3%，续创历史新高；超微电脑涨超31%，创2月22日以来最大单日涨幅。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数收跌0.75%。欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌幅0.53%。

　　2、国际原油期货结算价小幅收涨。WTI原油期货12月涨0.33%，布伦特原油期货1月涨0.01%。

　　3、比特币一度涨至94000美元附近，再创历史新高。

　　4、COMEX黄金期货涨0.8%，COMEX白银期货涨0.24%。

　　投资机会参考

　　1、集中展示新产品与前沿技术，低空经济领域又一盛会将召开

　　2024中国（西安）国际低空经济发展大会将于11月22日至24日在西安国际会展中心举办。展会将集中展示低空智能制造领域的无人机、飞行汽车、通用航空等新产品与前沿技术。

　　开源证券殷晟路表示，继10月20日山东高速拟招标2000架大型eVTOL或混动氢动多旋翼飞行器、2万架小型eVTOL或混动氢动多旋翼飞行器后，广东茂名、江西南昌等低空基建陆续开始申请备案，总金额接近50亿元，低空经济已经迎来从宏观（国家层面产业规划）到中观（各地地方补贴）再到微观（基建主机招标、应用场景打造）的纵向落地。

　　2、2024世界互联网大会首推AI智能体

　　据媒体报道，2024世界互联网大会，桐乡市人民政府联合支付宝推出了国内首个集‘会务+文旅’于一身的世界互联网大会乌镇峰会智能体“桐小乌”“桐小乌”智能体可为参会者和游客提供全方位的‘峰会+景区’服务，通过AI智能化能力解决在乌镇的多种生活服务所需。这也是乌镇峰会十年来首次把会务服务结合AI智能化所打造的AI产品。

　　万联证券认为，近期，海内外的AI大模型持续迭代更新，通过技术创新赋能AI产品应用，为AI Agent、AI办公、AI营销广告等场景的应用落地提供了更扎实的基础，头部公司都在积极布局AI Agent等场景应用，建议关注AI应用的创新落地和产品力提升。

　　3、华为Mate品牌盛典将于11月26日举行

　　华为终端宣布，华为Mate品牌盛典将于11月26日14：30举行。与此同时，华为Mate70系列手机也正式亮相，目前系列新机已开放预约。并且，华为常务董事余承东本月曾表示，此次发布的Mate70系列手机将是史上最强大的Mate。

　　echInsights数据显示，2024年第二季度，华为全球智能手机出货量同比增长49%，达到1160万台。同时，由于高端机型（Mate和Pura系列组合）占比较大，其批发平均售价（ASP）和批发收入均创历史新高。开源证券指出，随着供应链稳定和研发突破，到2025年，华为手机出货量有望达8000-9000万台。HarmonyOSNEXT的到来将助力华为销量提升。

　　4、全国汽车报废更新和置换更新补贴申请均突破200万份

　　商务部最新数据显示，截至11月18日24时，全国汽车报废更新和置换更新补贴申请均突破200万份，两者合计超过400万份。10月份，乘用车零售量226.1万辆，同比增长11.3%；新能源乘用车零售量119.6万辆，同比增长56.7%。

　　今年以来，汽车以旧换新政策加力扩容，商务部等七部门发布《关于进一步做好汽车以旧换新工作的通知》，打出“以旧换新”补贴政策组合拳，每辆汽车消费补贴标准最高可达2万元。财信证券指出，在汽车以旧换新政策及地方置换补贴推动下，搭配新能源汽车购置税减免、新能源下乡活动开展、购车金融信贷支持及企业推出的配套优惠等政策，今年四季度汽车销量有望维持增长势头。

停复牌

　　【停牌】

　　无

　　【复牌】

　　002761 浙江建投

　　600804 *ST鹏博

　　600421 华嵘控股

　　603389 亚振家居

公告速递

　　【热点】

　　*ST鹏博：股票明日起复牌

　　*ST鹏博（600804）公告，公司股票自2024年11月5日至11月14日累计8个交易日涨停，股价涨幅为48.67%，并于11月15日停牌核查。经核查，除已披露的事项外，截至公告披露之日，公司、公司控股股东欣鹏运及实际控制人杨学平不存在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购等应披露而未披露的重大信息。公司及子公司生产经营正常，主营业务目前没有其他重大变化。公司股票将于2024年11月20日（星期三）开市起复牌。

　　鹏辉能源：拟50亿元投建储能电芯等项目

　　鹏辉能源（300438）公告，公司拟在安徽省广德市投资建设10GWh储能电芯及储能系统制造工厂及独立共享储能研发基地项目，计划总投资50亿元。项目分两期建设，一期计划于2025年9月建成投产，二期按照投资规划实施。

　　芳源股份：全资子公司与中拓新能源、象屿新能源分别签订合同

　　芳源股份（688148）公告，全资子公司芳源循环与中拓新能源签订了《碳酸锂年度供货合同》，约定由芳源循环向中拓新能源提供不低于1万吨的电池级碳酸锂，合同履行期限为2025年1月1日至2025年12月31日。同时，芳源循环与象屿新能源签订了《年度战略合作协议》，约定由芳源循环向象屿新能源提供1.5万吨（上下浮动10%）的电池级碳酸锂，象屿新能源向芳源循环提供包括但不限于锂云母、锂辉石等在内的含锂原料以及镍、钴原材料，合同履行期限为2025年1月1日至2025年12月31日。公司预计与中拓新能源的合同金额约为8.2亿元，预计与象屿新能源的合同金额约为11.07亿元至13.53亿元。

　　龙版传媒：外部流通盘相对较小股价可能存在非理性炒作风险

　　龙版传媒（605577）发布股票交易异常波动公告，截至2024年11月19日，公司实际控制人黑龙江出版集团有限公司持有公司股票2.56亿股，占公司股比为57.62%；第二大股东持股比例21.82%，其余外部流通股占比相对较小，可能存在非理性炒作风险。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　华嵘控股：控股股东终止筹划控股权变更事项股票复牌

　　华嵘控股（600421）公告，收到控股股东浙江恒顺投资有限公司及其一致行动人上海天纪投资有限公司的通知，其决定终止筹划本次控股权变更事项。上海天纪投资有限公司将向北软数智科技（浙江）有限公司以1.14亿元的价格转让其持有的公司5%无限售流通股份。除本次转让外，后续公司控股股东及一致行动人不会向相关方再转让股份，不涉及公司控制权变动。公司股票将于2024年11月20日（星期三）开市起复牌。

　　江海股份：新推出固态叠层高分子电容器（MLPC）产品

　　江海股份（002484）公告，近日，公司派出多人出席第二十九届慕尼黑电子展，新推出的固态叠层高分子电容器（MLPC）产品在展会期间发布。此次发布的基于高性能N型导电聚合物的MLPC，通过主链分子结构设计，采用原位聚合与氧化还原掺杂相结合的一步法合成技术，具备N型导电聚合物的超高电导率、高稳定性和高温耐久性等优点。MLPC广泛应用于服务器中高功耗芯片的供电滤波场景，特别是CPU和GPU的核心电压供电，使得服务器的关键芯片能够在工作温度较高、低纹波电压下长期稳定工作，进一步提升了服务器的可靠性。

　　【签大单】

　　志特新材：全资子公司签订2928.65万元海外项目销售合同

　　志特新材（300986）公告，全资子公司马来西亚志特与中国化学工程（马来西亚）有限公司（简称“马来西亚化学”）签署了其位于马来西亚吉打州建筑工程项目的采购合同，由马来西亚志特负责该项目的新型模架体系、装配式活动房、装配式PC及其他建筑新型材料建材产品的供应工作。根据合同约定，合同总金额为1807.81万马来西亚林吉特，约合人民币2928.65万元（含税）。

　　宏景科技：签署4.09亿元算力业务合同

　　宏景科技（301396）公告，近日，公司与深圳X公司（简称“X公司”）签署了《智算项目服务合同》，由公司按照要求向X公司提供硬件资源设备、组网配套服务及对服务器进行必要的改配服务，并提供算力服务。合同总金额为4.09亿元，合同期限为三年。

　　东方明珠：子公司与上海文广集团签订《视听节目内容授权经营协议》

　　东方明珠（600637）公告，全资子公司五岸传播与公司控股股东上海文化广播影视集团有限公司（简称“上海文广集团”）签订《视听节目内容授权经营协议》。上海文广集团同意以有偿、独家方式授予五岸传播“文广集团视听节目内容”“视听节目内容权利”的对外转授权利，五岸传播可以自己名义对上海文广集团视听节目内容进行多种形式的版权及相关权利经营。

　　祥明智能：签订战略合作协议之终止协议

　　祥明智能（301226）公告，公司此前公告，于2024年6月6日与久高电子、流透科技及翟中敏、曹燕萍签订了《战略合作协议》，三方基于长远发展战略考虑，在电机、风机等产品的生产和研发方面开展业务合作。自《战略合作协议》签署后，三方就后续合作进行了积极的沟通，努力推进相关合作事项，但未有实质性的进展。现根据实际情况，经三方友好协商，一致同意终止该《战略合作协议》，并于2024年11月18日签署了《战略合作协议之终止协议》。该事项不会对公司业绩及生产经营产生不利影响，也不会影响公司未来的发展战略及经营规划。

　　光智科技：子公司与关联方签订不超2亿元采购合同

　　光智科技（300489）公告，根据公司实际经营及业务发展需求，公司子公司安徽光智科技有限公司拟与关联方昆明先导新材料科技有限责任公司发生区熔锗锭采购业务，采购金额不超过2亿元。

　　中材国际：全资子公司签署3.52亿美元太阳能项目合同

　　中材国际（600970）公告，全资子公司苏州中材建设有限公司与伊拉克MASS再生能源生产公司签订了《伊拉克库特1000MW太阳能发电项目总承包合同》，合同金额3.52亿美元。合同工期预计不少于21个月。

　　【增减持】

　　狮头股份：股东拟减持不超3%公司股份

　　狮头股份（600539）公告，持股5.07%的股东华远陆港资本运营有限公司计划自公告发布之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过690万股，占公司总股本的3%。

　　迈信林：股东拟减持不超1.31%公司股份

　　迈信林（688685）公告，股东苏州至辉中安创业投资合伙企业持有公司1.31%股份，计划减持190.8万股公司股份，即不超公司总股本的1.31%。

　　宿迁联盛：股东计划减持不超3%公司股份

　　宿迁联盛（603065）公告，股东宁波梅山保税港区方源智合投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司8.52%股份，其计划通过集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股份，合计减持数量不超过1256.9万股，占公司总股本的3%。